نحوه پردازش اعتبار Claimback: 13 مرحله

2024 نویسنده: John Day | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-30 08:54

123 تولید لوازم اداری پیشرو در تولید لوازم اداری در این صنعت است. ما تلاش می کنیم محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب ارائه دهیم. برای همه توزیع کنندگان ما قیمت خالص برای همه محصولات ما در نظر گرفته شده است تا از فروش روزانه آنها به مشتری نهایی خود استفاده کنند. با این حال ، اگر به آنها فرصت داده شود تا سفارش بزرگی را انجام دهند ، 123 لوازم اداری جزئیات سفارش را بررسی کرده و قیمت پروژه را ارائه می دهند. مشتری همچنان برای قیمت خالص روزانه خود فاکتور خواهد شد. با این حال ، آنها می توانند یک فاکتور ماهانه برای بررسی ارسال کنند تا اعتبار کالا را برای تفاوت بین قیمت روزمره خود در مقابل قیمت پروژه اعلام کنند. این وظیفه تیم Inside Sales ما است که هر ماه اعتبارهای مناسب را بررسی ، تجزیه و تحلیل و پردازش کند. این آموزش باید توسط تیم Inside Sales به عنوان مرجع نحوه پردازش اعتبارات claimback مورد استفاده قرار گیرد. در این مثال ، ABC Distribution فاکتور ژانویه 2019 خود را برای دریافت اعتبار برای موادی که در قیمت پروژه پروژه Bowling Green Elementary فروخته اند ، ارائه کرده است.

قبل از شروع به موارد زیر نیاز دارید:

1. لپ تاپ

2. اکسل

3. ایمیل یا دستگاه فکس

4. چاپگر

5. کپی فاکتور مشتری

6. دسترسی به قیمت مشتری و قیمت پروژه

در پایان این آموزش ، باید بتوانید اعتبار claimback را به درستی پردازش کنید.

سلب مسئولیت: این آموزش فقط برای آموزش تیم فروش داخلی در 123 تولید لوازم اداری است. همه نامها ، محصولات و قیمتها فقط برای این منظور آموزشی ایجاد شده است. این آموزش به هیچ وجه هیچ شرکت یا شخصی را مسئول هیچگونه قیمت یا اعتبار نمی داند. همه عکسها و فیلمهای استفاده شده در آموزش فقط باید توسط خالق این آموزش ، Abby Essex استفاده شود. هیچ مجوزی برای استفاده از هر یک از مطالب موجود در این آموزش توسط هیچ کس غیر از ابی اسکس داده نمی شود. علاوه بر این ، ابی اسکس نمی تواند شخصاً مسئول یا از نظر قانونی مسئول هیچ نتیجه ای از استفاده از این آموزش باشد.

مرحله 1: Excel را باز کنید

در گوشه سمت چپ پایین میز کار ، روی نماد Windows کلیک کنید. در منوی راه اندازی ویندوز خود ، نوار جستجو "excel" را تایپ کنید. روی نماد Excel که در صفحه منو ظاهر می شود دوبار کلیک کنید.

مرحله 2: یک صفحه گسترده جدید Excel باز کنید

هنگامی که Excel باز می شود ، لیست صفحات گسترده جدید و اخیر ظاهر می شود. با دوبار کلیک بر روی اولین نماد ، "دفتر کار خالی" را انتخاب کنید. Excel کتاب کار جدید شما را باز می کند. شما از اولین سلول A1 شروع می کنید (برجسته نشان داده شده است).

مرحله 3: عنوان ستون را اضافه کنید

در سلول اول ، A1 ، عنوان اول ، "تاریخ فاکتور" را تایپ کرده و Enter را فشار دهید. با استفاده از ماوس ، دوباره روی سلول A1 کلیک کنید. در خط بین A1 و A2 ، از مکان نما خود برای دوبار کلیک کردن استفاده کنید تا سلول برای نگه داشتن همه کلمات کشیده شود. افزودن عناوین ستون و کشیدن هر ستون برای متناسب با کل کلمه را ادامه دهید. سپس ، همه عناوین ستون را با کلیک روی اولین سلول و کشیدن هایلایتر به آخرین سلول با کلمات ، برجسته کنید. در نوار منو ، نماد پررنگ و نماد زیر خط را انتخاب کنید.

مرحله 4: اطلاعات قیمت و فاکتور مشتری

صفحه گسترده قیمت گذاری مشتری هر ماه از طریق ایمیل برای همه کارکنان Inside Sales ارسال می شود. برای دریافت پیوست صفحه گسترده قیمت گذاری مشتری برای مرجع ، به ایمیل خود دسترسی پیدا کنید. اطمینان حاصل کنید که برگه مشتری درست نشان داده می شود. در مرحله بعد ، یک نسخه از فاکتور مشتری را چاپ کنید. ممکن است از طریق ایمیل یا فکس از مشتری دریافت شود. تأیید کنید که قیمت فاکتور درخواست شده در لیست قیمت مشتری فعال است. در این مثال ، ABC Distribution به یک درخواست اعتباری برای پروژه ابتدایی Bowling Green Elementary اشاره می کند. در صفحه گسترده قیمت گذاری ، برگه توزیع ABC قیمت های فعال لیست شده برای این کار را نشان می دهد.

مرحله 5: اطلاعات فاکتور را در صفحه گسترده کپی کنید

در مرحله بعد ، همه اطلاعات لازم از صورتحساب مشتری را وارد کنید. پس از افزودن این اطلاعات ، با کلیک بر روی اولین سلول و سپس نگه داشتن دکمه سمت چپ ماوس و کشیدن به آخرین سلول در آخرین ستون ، همه سلول های تحت عنوان "قیمت خالص" به "اعتبار" را انتخاب کنید. این کل منطقه را برجسته می کند. در نوار منو ، روی نماد $ کلیک کنید. با این کار همه اعدادی که شما تایپ می کنید به یک دلار تبدیل می شود.

مرحله 6: اضافه کردن قیمت

از صفحه گسترده قیمت گذاری مشتری ، قیمت روز و قیمت پروژه مناسب را اضافه کنید.

مرحله 7: فرمول "تفاوت" را اضافه کنید

برای افزودن فرمول ، با کلیک روی سلول F2 شروع کنید. تایپ کنید = و سپس روی سلول D2 کلیک کنید. بعد ، تایپ کنید - و سپس روی سلول E2 کلیک کنید. enter را فشار دهید. این تفاوت بین قیمت روز کاغذ و قیمت پروژه کاغذ را وارد می کند. بعد ، روی علامت + در گوشه سمت راست پایین سلول F2 کلیک کنید و آن را به سلول F6 بکشید. این به طور خودکار فرمول یکسانی را پر می کند ، اما به تفاوت مناسب در هر خط به روز می شود.

مرحله 8: فرمول اعتبار را اضافه کنید

برای افزودن فرمول اعتبار ، از سلول G2 شروع کنید. تایپ کنید = و سپس روی سلول F2 کلیک کنید. سپس ، * را تایپ کرده و روی سلول C2 کلیک کرده و enter را فشار دهید. این به طور خودکار تفاوت قیمت ضرب در مقدار کل سفارش داده شده را اضافه می کند. تفاوت بین قیمت روز و قیمت پروژه کاغذ 22.00 دلار است. ABC Distribution در ماه ژانویه 20 مورد کاغذ برای پروژه Bowling Green Elementary خریداری کرد. کل اعتبار بدهی خرید کاغذ 440.00 دلار است. سپس ، روی علامت + در گوشه سمت راست پایین سلول G2 کلیک کرده و آن را به سلول G6 بکشید. این فرمول را به صورت خودکار پر می کند ، اما در هر خط اعتبار مناسب را به روز می کند.

مرحله 9: اعتبار کل AutoSum

با کلیک روی سلول G7 و سپس روی نوار منو ، روی نماد AutoSum کلیک کنید. با این کار ستون اعتبار مشخص می شود. Enter را فشار دهید تا کل سلول های اعتباری پر شود. این کل اعتبار است که به ABC Distribution برای این اعتبار بازپرداخت بدهکار است.

مرحله 10: ذخیره کنید

از منوی File ، Save As را انتخاب کنید. سپس ، در منوی بعدی This PC را انتخاب کنید. در حالی که میز کار در سمت چپ برجسته شده است ، نام فایل را وارد کرده و روی ذخیره کلیک کنید.

مرحله 11: ایمیل و فایل

آخرین مرحله ارسال سند به بخش اعتبار است. همچنین می توانید نسخه ای از پرونده را برای مشتری ارسال کنید.

مرحله 12: آموزش تصویری

لطفاً این ویدئو را برای ضبط گام به گام این فرایند اعتبار بدهی تماشا کنید.

مرحله 13: همه انجام شد

از اینکه وقت گذاشتید و این آموزش را در مورد نحوه پردازش اعتبارات ماهانه claimback دنبال کردید. امیدوارم جزئیات ارائه شده به راحتی انجام شود و بتوانید از آنها برای مرجع بعدی استفاده کنید.